扩产扩产再扩产！MDI市场为何如此热？

　　该项目原定于2021年4月开工、2023年9月竣工、2024年1月开始运营，总投资400亿日元，产能将从

　　10月25日，万华化学官网发布万华化学（福建）异氰酸酯有限公司150万吨/年MDI技改扩能一体化项目环境影响评价第一次公示。值得注意的是今年4月，万华化学福建工业园MDI装置才完成了产能从40万吨/年至80万吨/年的技改扩能，主装置投资2.2亿元，当时表示未来将扩产到150万吨/年，没想到那么快就公示了环评。

　　MDI （二苯甲烷二异氰酸酯），分为聚合 MDI 和纯 MDI，其中纯 MDI 是指含 4,4’-二苯基甲烷二异氰酸酯 99%以上的 MDI，室温下呈白色或微黄色固体状态，熔化为无色至微黄色液体，通常用于生产氨纶或弹性体预聚体。

　　聚合 MDI（粗 MDI） 多亚甲基多苯基异氰酸酯，是不同官能度的多异氰酸酯混合物，组分中约有40-50%为二异氰酸酯，其余为三异氰酸酯和多异氰酸酯，常温下聚合 MDI 为深棕色或茶褐色液体，一般用于聚氨酯发泡。

　　MDI 是聚氨酯产业链中最关键的部分。MDI是异氰酸酯中生产难度最大的化学品，MDI是产业链复杂度最高的化工产品之一，其生产过程中涉及剧毒光气、氯气，技术壁垒高。

　　MDI产业链上游原料产能相对集中，厂家具备技术和规模壁垒，而下业分散，企业规模大小不一，研发能力集中在配方层面，议价能力不强。

　　产业链下游制品应用广泛，涉及硬泡、软泡、弹性体、氨纶等众多领域，应用在我们生活的各个方面，比如家电，家具，服装，鞋子，涂料，建筑装饰，汽车等等领域。

　　可以看到，MDI应用领域，几乎涉及我们生活的各个方面，所以MDI的需求和国内的经济形势密不可分。

　　全球MDI产能高度集中，前5家产能占比高达91%，属于典型的寡头垄断型产品。其中万华化学是全球最大的MDI生产商。

　　全球主要生产企业：万华、科思创、BASF、陶氏、亨斯曼，前五家市占率高达91% ，其中万华全球占比约30%，是目前行业的绝对龙头；

　　公司MDI规模优势和技术优势明显，万华烟台和宁波产地，MDI装置可以做到100万吨，而行业平均才39万吨，远超行业平均，公司的规模优势太明显。

　　单吨MDI成本全行业最低。万华化学国内产能占比约63%，随着万华多个MDI新建和扩产项目在未来2-3年内实施，其产能有望达到410万吨，并在2025年在国内产能份额达到70%，在全球产能份额达到35%。

　　聚合MDI具有良好的隔热性能及高黏结性，主要应用于保温材料（冰箱冷柜、建筑保温）和胶粘剂等领域。纯MDI 具有良好的流动性和回弹性，主要应用于鞋底原液、PU 浆料、氨纶和TPU材料等。

　　MDI 是作为最重要的化工原材料之一，常用于制造聚氨酯材料， 市场景气度和国民经济走势息息相关，目前主流的 MDI 下游主要用于家电、地产、纺服、弹性体等领域，具有周期属性的特点。从 2022 年起， 全球经济增速放缓，MDI 需求短期承压，价格整体处于底部区间。

　　MDI 需求受国民经济影响，与 GDP 呈正相关，2023 年全球 MDI 需求量为 832 万吨。过去十年间，全球经济保持在3%左右的增速，2020 年受疫情影响，全球 GDP 增速为-2.93%，2021 年重回正轨，GDP 增速达到 6.26%。

　　MDI价格一路上涨而国外多家国际巨头MDI装置相继遭遇不可抗力或故障停车，导致全球MDI产能出现缺口，影响了市场供应的稳定性，推高了MDI的价格。

　　万华今年先后对国内三大MDI生产基地产能扩建了两个。截止目前，万华MDI产能有烟台（110万吨），宁波（120万吨），福建（40+40万吨），匈牙利（40万吨），合计已达350万吨/年，加上目前正在推进的宁波60万吨和福建70万吨扩建项目，产能高达480万吨。

　　从全球产能来看，主要的MDI生产企业及产能如下所示：万华（350万吨）、巴斯夫（194万吨）、科思创（177万吨）、陶氏（136万吨）、亨斯迈（140万吨）、锦湖三井化学（61万吨））、日本东曹（47万吨）。

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