涨价题材涨不停 妖股方大碳素本月上涨200%!

　　本周是7月行情最后一个完整的交易周。随着中报预增和涨价题材的主线日渐清晰，各路资金找到了共同发力点，赚钱效应逐步扩散，大牛股不断涌现，月内最大涨幅接近200%。

　　另一最大的变化在于，跌跌不休的创业板，周四迎来一次大爆发，创出了一年多以来最大单日涨幅。这也进一步激发了市场的“抄底说”，以及关于风格转换的种种推测。

　　要想确认市场风格，下周需重点关注创业板反弹的三只先锋股——万达信息、昆仑万维、苏交科能否继续逞强；另外，方大碳素的走势已成主板标杆，只要龙头不倒、趋势依旧，对涨价题材就是一种无声的提振。

　　在主板大行其道的时候，创业板周四迎来了久违的大涨，原因是两家创业板公司——昆仑万维和苏交科在周二晚间公布的半年报中，前十大股东均出现了证金公司的身影。

　　这是证金公司史上第一次重仓买入创业板股票，并成为前十大股东。在2015年股灾发生后，证金公司也曾大举买入A股上市公司，但从持仓记录看，很少重仓买入创业板公司，并进入创业板公司前十大股东。

　　国家队此时翻牌创业板，让市场产生丰富的联想：持续多日的主板行情或正面临转换，创业板估值逐步被认可。在多数白马股性价比降低的背景下，关于风格转换的推测变得更为可信。

　　证金持股的消息扩散后，经过两天发酵，创业板终于爆发。除了消息的刺激，创业板绝地反击的最大动能，恐来自其平均估值接近历史底部。

　　2012年11月份，创业板估值创下了历史新低，市盈率为29.44倍。截至7月25日，创业板最新市盈率为37.09倍。

　　从创业板已公布的2017年半年报预告来看，业绩预喜的不在少数，且市盈率小于30倍的个股数量也在增加。随着中报陆续披露，相信会有更多的创业板个股被“国家队”翻牌。

　　不过，在目前创业板阵营中，既有昆仑万维这种业绩增速较高且有证金坐镇的个股，也还有乐视网这类存在不确定性的个股，在流动性并不充裕的时候，资金难免厚此薄彼。

　　从周五表现来看，创业板短促爆发后，并不具备持续普涨的条件，后市可逢低关注成长性较强且回调到位的个股，继续以业绩为考量因素，这一点和主板无异。

　　从本周主线来看，涨价题材依旧是盘面上最强的，无论贯穿全周的资源类，还是周五大涨的白酒股都涨势汹汹，不断创出新高。

　　涨价题材继续被市场深度挖掘，除了经久不息的石墨烯、锂电池、稀土等，本周还涌现了耐火材料、钒钛、黄磷、纯碱、针状焦等品种。

　　比如周一大涨的耐火材料，涉及濮耐股份、北京利尔；周二大涨的硫酸镍，涉及格林美，受益钒涨价的西宁特钢上涨43.48%；周三起涨不停的永东股份受益于针状焦涨价，还有受益纯碱涨价的山东海化，黄磷涨价的六国化工。

　　周五涨价题材再度接管市场。针状焦和负极材料继续走红，分别扩散到宝泰隆、易成新能、山西焦化和中科电气、杉杉股份、中国宝安，涨价题材的灵魂股——方大碳素则继续一路狂飙，7月涨幅接近200%。

　　近期主板市场黑马奔腾，几乎全出自涨价题材，从方大炭素到西水股份，再到沧州大化、天原集团、西宁特钢等，彻底激活市场，有很强的盈利示范效应。

　　这些个股有些还叠加了低PE概念和业绩预增概念，共同特点是低位启动，上涨空间巨大，易被资金关注，因此走出了趋势性行情。

　　我们认为，短时间内，这一趋势很难转向，只要涨价继续，这些品种还会创新高，同时也会有新的品种继续接过大旗。

　　本周出现的另一大新题材，是环杭州湾大湾区概念，这是一个政策力度和炒作价值都不亚于粤港澳大湾区的题材，但从二级市场表现来看，除了宁波港等少数几只个股，整个题材并无耀眼的表现，这可能和当前市场深陷业绩主线和强势记忆有关。

　　在有关环杭州湾大湾区报道的刺激下，周二概念股集体冲高，宁波港、宁波海运、宁波建工、嘉欣丝绸、万丰奥威、金利华电、浙江世宝大涨，汽配行业的次新股——旭升股份、圣龙股份封住涨停。

　　今年3月，粤港澳大湾区横空出世，A股曾掀起一轮炒作浪潮。对比当时的炒作路径，环杭州湾大湾区概念的产业链更长，涉及沿线开发区的块状产业、金融业、港口海运、基建交运、高铁和沿线城市。仍可持续关注环杭州湾大湾区概念，也许在市场主线转换之后，这类题材炒作终会卷土重来。

　　还有个题材是上周五就开始异动的租购同权（也有叫房屋租赁）概念。租购同权引爆住房租赁市场，在监管层的政策吹风下，在A股市场形成了一个爆点，本周继续被资金猛炒。龙头世联行的短期涨幅不输涨价题材，三六五网、国创高新持续跟风活跃，后市仍可关注。